Autor: Torsten Wanka (Geschäftsführer Obungi GmbH)
Hier ist ein Szenario, das CFOs, Controller:innen und jedes Datenteam nur allzu gut kennen
Ihr Enterprise Resource Planning (ERP) enthält Ihre Finanzdaten. Ihr Customer Relationship Management (CRM) enthält Ihre Pipeline. Ihr HR-System enthält Ihre Mitarbeitendenzahlen. Und irgendwo, wahrscheinlich in einem Dutzend Excel-Tabellen, einem Enterprise Performance Management (EPM)-Tool und den Posteingängen von drei Personen, befinden sich Ihr Budget, Ihre Prognose und alles, was als „Plan“ durchgeht.
Um einen einheitlichen Überblick darüber zu erhalten, was tatsächlich geschieht und was geplant war, führen Sie ETL-Pipelines (Extract, Transform, Load) durch, um Transaktionsdaten in eine isolierte Planungsplattform zu replizieren. Anschließend führen Sie weitere ETL-Prozesse durch, um Budgets und Prognosen für die Abweichungsberichterstattung wieder zurückzuspeisen. Das Ergebnis? Datenduplizierung, Latenzzeiten, Probleme bei der Abstimmung und Pläne, die bereits veraltet sind, wenn sie dem Vorstand vorgelegt werden.
Diese Ära ist gerade zu Ende gegangen.
Nachdem ich jahrelang miterlebt habe, wie Unternehmen mit unzusammenhängenden Planungstools zu kämpfen hatten, ist dies der Moment, auf den ich gewartet habe.
Was Microsoft gerade angekündigt hat
Microsoft hat „Planning in Fabric IQ“ vorgestellt, eine neue Funktion für die Unternehmensplanung, die in Zusammenarbeit mit Lumel entwickelt wurde und Budgetierung, Prognosen sowie Szenariomodellierung direkt in die Microsoft Fabric-Plattform integriert.
Dies ist kein nachträglicher Zusatz. Es handelt sich nicht um einen Konnektor zu einem weiteren Drittanbieter-Tool. Es ist eine native Planungslösung aus eigener Entwicklung, die auf denselben semantischen Modellen, demselben Sicherheitsframework und derselben Recheninfrastruktur aufbaut, die bereits Ihre Power BI-Berichte und Ihre Fabric-Datenbestände unterstützen.
Die Funktion ist ab sofort als public preview verfügbar.
Warum das die Ausgangslage grundlegend verändert
Lassen Sie mich erläutern, warum dies wichtig ist. Nicht aus der Perspektive einer Funktionsliste, sondern aus der Sicht eines Experten, der täglich Datenplattformen und Analyselösungen für Unternehmen entwickelt.
Die Planung findet endlich dort statt, wo die Daten sind
Die grundlegende Herausforderung bei anderen Planungstools besteht darin, dass Sie ein weiteres Datensilo schaffen. Sie extrahieren Daten aus Ihren Quellsystemen, laden sie in das Planungstool, erledigen dort Ihre Arbeit und exportieren die Ergebnisse anschließend wieder zurück für das Berichtswesen.
Mit Fabric Planning werden Ihre Pläne direkt auf Ihren semantischen Power BI-Modellen aufgebaut. Dieselben Dimensionsstrukturen, dieselben Hierarchien und dieselben Kennzahlen, die Ihr Berichtswesen steuern, steuern nun auch Ihre Planung. Wenn sich Ist-Werte ändern, werden Ihre Abweichungsberichte automatisch aktualisiert. Kein ETL. Keine Abstimmung. Eine Plattform, ein Datensatz, eine Wahrheit.
No-Code, Self-Service, für Geschäftsanwender entwickelt
Fabric Planning bietet eine No-Code-Erfahrung für Geschäftsmodelle, bei der Finanz- und Betriebsteams ihre eigenen Treiber-Modelle definieren können (z. B. Umsatz aufgeschlüsselt nach Volumen mal Preis pro Einheit, abzüglich Steuern und Rabatte), ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
Die Baumansicht ermöglicht es Ihnen, zu visualisieren, wie sich operative Treiber auf die finanziellen Ergebnisse auswirken. Möchten Sie sehen, wie sich ein Anstieg der Rohstoffkosten um 10 % auf Ihr EBITDA auswirkt? Sie können dies visuell und sofort modellieren.
Top-down- und Bottom-up-Planung in einem einzigen Raster
Eine der beeindruckendsten vorgestellten Funktionen war die sofortige Zielkaskadierung. CFOs können ein Umsatzziel festlegen und dieses sofort mithilfe verschiedener Verteilungsmethoden auf einzelne Marken und Quartale herunterbrechen: gleichmäßige Verteilung, nach Trend, nach Gewichtung der Vorjahresistwerte oder durch Sperren bestimmter Zellen und Verteilung des Restbetrags.
Früher erforderte diese Art von Funktion wochenlange Abstimmungen zwischen der Finanzabteilung und den Geschäftsbereichen. Heute ist es buchstäblich nur noch ein Rechtsklick-Menü.
Was-wäre-wenn-Szenarien ohne Mehraufwand
Die Szenarioplanung in herkömmlichen Tools ist mühsam. In der Regel muss man separate Modelle erstellen, parallele Datensätze pflegen und hoffen, dass beim Vergleich nichts schiefgeht.
Mit Fabric Planning können Sie Szenarien spontan innerhalb desselben Rasters erstellen und vergleichen. Während der Demo wurde gezeigt, wie man ein „RM-Inflation“-Szenario neben einem „Basis“- und einem „Best-Case“-Szenario erstellt, die Wachstumsraten pro Kategorie und Quartal mit Inline-Schiebereglern anpasst und die Auswirkungen sofort sieht. Alles auf einem Bildschirm.
Integrierte statistische Prognosen
Die Plattform verfügt über eine „Predict“-Funktion, die statistische Verfahren direkt auf Ihre historischen Daten anwendet. Sie wählen den Prognosezeitraum, die Art der Saisonalität (ein- oder mehrsaisonal), das Konfidenzniveau und den Wachstumsfaktor aus und erhalten eine Prognose mit einem Vorschau-Diagramm, das historische Daten, Konfidenzintervalle und prognostizierte Werte anzeigt. Bottom-up- oder Top-down-Auswertungen werden unterstützt.
Dies ersetzt die Vorgehensweise, die viele Unternehmen derzeit in Excel mit komplexen statistischen Add-Ins oder separaten Data-Science-Workflows anwenden.
Mehrdimensionale Planung über Geschäftsbereiche hinweg
Hier wird es aus architektonischer Sicht interessant. Fabric Planning unterstützt gemeinsame Kennzahlen über mehrere Pläne hinweg. Eine einzige, in einem „Cube“ definierte Umsatzkennzahl kann in Plan 1 (Region & Land), Plan 2 (Land & Kanal) und Plan 3 (Region, Stadt, Vertriebsmitarbeiter) einfließen, wobei die Ziele in allen Plänen konsistent beibehalten werden.
Das ist multidimensionale Planung auf Unternehmensniveau, für die bisher Premium-EPM-Lizenzen erforderlich waren.
Drei integrierte Säulen, nicht nur Budgetierung
Bei der Planung in Fabric IQ geht es nicht nur um Budgets und Prognosen. Es bietet drei integrierte Funktionen auf einer gemeinsamen Grundlage:
Nutzungsabhängige Preisgestaltung, keine Bindung an bestimmte Benutzerlizenzen
Dies ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Fabric Planning nutzt Fabric Capacity Units (CUs) – dasselbe Nutzungsmodell wie der Rest von Fabric. Es gibt keine Lizenzierung pro Benutzer; stattdessen werden aktive Sitzungen auf 30-Tage-Basis über die CUs abgerechnet. Details werden in Kürze bekannt gegeben, aber die Kosten werden voraussichtlich nur einen Bruchteil der Kosten vergleichbarer Planungstools betragen. Sie zahlen nur für das, was Sie nutzen.
Für Unternehmen, die jährlich sechs- oder siebenstellige Summen für EPM-Lizenzen ausgeben, verändert dies die Wirtschaftlichkeit grundlegend.
Der Weg zur autonomen Planung
Microsoft hat sich nicht mit der manuellen Planung begnügt. Die Roadmap umfasst die autonome Planung, die auf den Ontologie- und Datenagenten von Fabric basiert. Die Vision sind KI-Agenten, die auf der Grundlage derselben vertrauenswürdigen Daten, semantischen Modelle und Ontologien planen, die auch Ihre Berichterstattung, Ihren Betrieb und Ihre KI unterstützen. Sie erstellen Pläne und führen Was-wäre-wenn-Szenarien durch, um Geschäfts- und Finanzteams dabei zu helfen, schnell und präzise zu planen.
Plandaten werden direkt zurück in Fabric geschrieben, was eine geschlossene Planungs- und Betriebsabstimmung ermöglicht. Dadurch wird Fabric effektiv von einer Daten- und Analyseplattform zu einer vollständigen Entscheidungsplattform erweitert.
Was dies für Ihr Unternehmen bedeutet
Wenn Sie bereits in Microsoft Fabric und Power BI investiert haben, sind die Einstiegshürden für die Unternehmensplanung gerade drastisch gesunken. Sie benötigen keine separate Plattform. Sie benötigen kein separates Datenmodell.
Wenn Sie Ihre Planungsprozesse noch immer in Excel-Tabellen abwickeln (und seien wir ehrlich: Das tun die meisten Unternehmen), ist dies der Einstieg in eine moderne, integrierte Planung, die kein langwieriges Implementierungsprojekt erfordert.
Und wenn Sie andere EPM-Tools evaluieren, sollten Sie sich jetzt folgende Frage stellen: Warum sollte ich ein weiteres Datensilo schaffen, wenn ich direkt auf der Datenplattform planen kann, die ich bereits habe?
Wie wir bei Obungi darüber denken
Wir bei Obungi sind davon wirklich begeistert. Seit der Einführung von Microsoft Fabric entwickeln wir für unsere Kund:innen Datenplattformen und KI-Lösungen auf Basis von Fabric. Die Möglichkeit, diese Plattformen nativ auf den Planungsbereich auszuweiten – und zwar mit No-Code-Tools, die Geschäftsanwender:innen tatsächlich selbst bedienen können –, ist genau die Richtung, auf die wir gewartet haben.
Wenn Sie besprechen möchten, wie Fabric Planning in Ihre Datenstrategie passen könnte, melden Sie sich gerne bei uns!
Weitere Informationen finden Sie im offiziellen Fabric-Blog: https://blog.fabric.microsoft.com/en-US/blog/introducing-planning-in-microsoft-fabric-iq-from-historical-data-to-forecasting-the-future/